Bu tetikleyici nasıl kullanılır?
Bir satış temsilcisinin bir müşteriye fatura veya fiyat teklifi gönderdiği aşağıdaki senaryoyu hayal edin, bu tetikleyici, müşterinin gönderilen belgeyi açtığını bilmenizi sağlar. Bir bakıma okundu bilgisi olarak kabul edilebilir.

Satış temsilcisinin, yöneticisine, müşterinin belgeyi başarıyla açtıklarını bildirmek için dahili bir bildirim gibi bir otomasyon kuralı ayarlamak için "Belge Açma" tetikleyicisini kullanın. Bu otomasyon, satış verimliliğini artırır ve işletmenizle müşteri deneyimini geliştirir.

Bir belgeyi paylaşmak için genel bağlantıyı alın
Bir belgenin paylaşım bağlantısını almanın iki yolu vardır:

Bir belge oluştururken bir genel bağlantı elde edilebilir, bunun için ilgili alanda bir genel bağlantı oluşturulmasını etkinleştirin ve bağlantısını kopyalayın. Daha sonra müşteriye e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz.
İkinci yol: “CRM belgesi oluştur” otomasyon kuralını kullanarak. Bu kural, daha sonra e-posta veya SMS ile gönderilebilecek bir belgeye genel bağlantı almayı mümkün kılar.